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基金专题报告:公募权益类基金中长期业绩点评报告

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

告别“10”年代 公募权益基金交出亮眼答卷。截至2019 年12 月31 日,主动股混开基在过去10 年整体上涨96.52%,年化收益接近7%,大幅超越沪深300 指数涨幅。

    时间的力量,长期持有主动权益基金回报可观。虽然资本市场起起伏伏,但对于主动权益公募基金而言,长期持有能带来不错回报。统计数据显示,在考察期内任意月底持有满5 年的基金的累计收益中位数全部超过17%,且大部分累计收益都超过50%。而累计收益前1/4 的基金更是有超过一半的概率累计收益超过100%。持有满5 年,收益前1/4 分位点的高仓位基金战胜沪深300、上证综指的胜率均为100%,相比中证500 胜率为98.33%,累计收益中位数战胜这3 个主流指数的胜率也全部超过85%。

    谁蚕食了投资收益?既然主动权益基金业绩表现不俗,为什么我们经常听到基金赚钱,投资者不赚钱呢?原因1:追涨杀跌的申赎行为;原因2: 频繁申赎的高成本。

    立足长期业绩,做时间的朋友。历史的经验告诉我们,时间是投资的朋友,随着公募基金市场日益成熟,我们相信会有越来越多好的产品,提供给投资者更为丰富的选择。

    附录1 海通证券评价类报告介绍

    附录2 海通证券数据类报告介绍

    风险提示:本报告仅基于客观数据分析,不构成任何投资建议。


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